Seleção Avenue
1º trimestre / 2024Carteiras recomendadas – ETFs
Sobre a carteira recomendada
As carteiras são pensadas especialmente para indicar as possibilidades de alocação em produtos de investimento. Com foco em diversificação, buscamos ampliar o potencial de rentabilidade da carteira e ajudar você a expandir seu patrimônio. A cada 3 meses você pode encontrar uma nova carteira, pensada especialmente para cada perfil de investidor.
Carteiras para cada perfil de investidor
É importante analisar com calma antes de realizar o seu investimento e que esteja atento ao seu perfil de investidor.
Carteira conservadora
Para quem deseja investir com risco reduzido, mesmo que esse portfólio não gere rendimentos ou retornos significativos e possa ou não acompanhar a inflação.
| Retorno anualizado (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ETF | Peso | Taxa | 1 ano | 5 anos | 10 anos / SI | ||
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 10,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 10,18% | 0,35% | 11,29% | 11,29% | Investir | |
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
Renda Fixa - Curto Prazo
Renda Fixa - Flexível
Ações - EUA
Ações - Global
Multimercado
Os investimentos não são recomendados para o cliente Conservador cujo perfil de investimento inclui: preservação de capital, baixa tolerância a risco e alta necessidade de liquidez. Nesse caso, sugerimos apenas ativos de curtíssima duração e baixa volatilidade. Retorno para o período encerrado (31/03/2023). Os dados de desempenho apresentados representam o desempenho passado, o que não é garantia de resultados futuros. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuarão; portanto, você pode ter um ganho ou perda quando você vender suas ações. As ações de um investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que os dados de desempenho citados. Para obter dados de desempenho atualizados para o final do mês mais recente, entre em contato com [email protected]. O desempenho mostrado da carteira não reflete o desempenho das contas reais dos clientes. O desempenho reflete a dedução das despesas do fundo, incluindo taxas de administração e outras despesas.
¹ Percentual do montante total a ser investido.
² Retorno desde o início do ETF JPST (JPM Ultra-Short Income) (17/05/2017)
Carteira moderada
Para quem está disposto a aceitar baixo risco para o capital investido, incluindo uma baixa volatilidade, para buscar um nível moderado de retorno para o seu portfólio.
| Retorno anualizado (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ETF | Peso | Taxa | 1 ano | 5 anos | 10 anos / SI | ||
| JPM IS Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM IS Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM IS Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 10,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM IS Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
Renda Fixa - Curto Prazo
Renda Fixa - Flexível
Ações - EUA
Ações - Global
Multimercado
Os investimentos não são recomendados para o cliente Conservador cujo perfil de investimento inclui: preservação de capital, baixa tolerância a risco e alta necessidade de liquidez. Nesse caso, sugerimos apenas ativos de curtíssima duração e baixa volatilidade. Retorno para o período encerrado (31/03/2023). Os dados de desempenho apresentados representam o desempenho passado, o que não é garantia de resultados futuros. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuarão; portanto, você pode ter um ganho ou perda quando você vender suas ações. As ações de um investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que os dados de desempenho citados. Para obter dados de desempenho atualizados para o final do mês mais recente, entre em contato com [email protected]. O desempenho mostrado da carteira não reflete o desempenho das contas reais dos clientes. O desempenho reflete a dedução das despesas do fundo, incluindo taxas de administração e outras despesas.
¹ Percentual do montante total a ser investido.
² Retorno desde o início do ETF JPST (JPM Ultra-Short Income) (17/05/2017)
Carteira arrojada
Para quem está disposto a aceitar certo risco para o capital investido, que tolera alguma volatilidade para buscar retornos mais altos e que entende que pode perder uma parte dos recursos.
| Retorno anualizado (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ETF | Peso | Taxa | 1 ano | 5 anos | 10 anos / SI | ||
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 10,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
Renda Fixa - Curto Prazo
Renda Fixa - Flexível
Ações - EUA
Ações - Global
Multimercado
Os investimentos não são recomendados para o cliente Conservador cujo perfil de investimento inclui: preservação de capital, baixa tolerância a risco e alta necessidade de liquidez. Nesse caso, sugerimos apenas ativos de curtíssima duração e baixa volatilidade. Retorno para o período encerrado (31/03/2023). Os dados de desempenho apresentados representam o desempenho passado, o que não é garantia de resultados futuros. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuarão; portanto, você pode ter um ganho ou perda quando você vender suas ações. As ações de um investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que os dados de desempenho citados. Para obter dados de desempenho atualizados para o final do mês mais recente, entre em contato com [email protected]. O desempenho mostrado da carteira não reflete o desempenho das contas reais dos clientes. O desempenho reflete a dedução das despesas do fundo, incluindo taxas de administração e outras despesas.
¹ Percentual do montante total a ser investido.
² Retorno desde o início do ETF JPST (JPM Ultra-Short Income) (17/05/2017)
Carteira agressiva
Para quem está disposto a aceitar alto risco para o capital investido, incluindo alta volatilidade, para buscar maiores retornos ao longo do tempo e que entende que pode perder uma parte substancial dos recursos.
| Retorno anualizado (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ETF | Peso | Taxa | 1 ano | 5 anos | 10 anos / SI | ||
| JPM US Growth A (acc) USD | MCEAZ | 40% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth B (acc) USD | MCEAZ | 40% | 10,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth C (acc) USD | MCEAZ | 60% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
| JPM US Growth D (acc) USD | MCEAZ | 10% | 0,18% | 0,35% | 1,29% | 1,29% | Investir | |
Renda Fixa - Curto Prazo
Renda Fixa - Flexível
Ações - EUA
Ações - Global
Multimercado
Os investimentos não são recomendados para o cliente Conservador cujo perfil de investimento inclui: preservação de capital, baixa tolerância a risco e alta necessidade de liquidez. Nesse caso, sugerimos apenas ativos de curtíssima duração e baixa volatilidade. Retorno para o período encerrado (31/03/2023). Os dados de desempenho apresentados representam o desempenho passado, o que não é garantia de resultados futuros. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento flutuarão; portanto, você pode ter um ganho ou perda quando você vender suas ações. As ações de um investidor, quando resgatadas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. O desempenho atual pode ser maior ou menor do que os dados de desempenho citados. Para obter dados de desempenho atualizados para o final do mês mais recente, entre em contato com [email protected]. O desempenho mostrado da carteira não reflete o desempenho das contas reais dos clientes. O desempenho reflete a dedução das despesas do fundo, incluindo taxas de administração e outras despesas.
¹ Percentual do montante total a ser investido.
² Retorno desde o início do ETF JPST (JPM Ultra-Short Income) (17/05/2017)
Descritivo dos ETF
Acompanhe mais detalhes e informações sobre objetivos, riscos e volatilidade dos ETFs presentes em nossas carteiras recomendadas.
| ETF | Objetivo |
|---|---|
| JPST | O objetivo do JPMorgan Ultra-Short Income ETF é gerar renda mantendo baixa volatilidade e duration em um ano ou menos. |
| IEI | O iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF busca acompanhar um índice composto de títulos do Tesouro americano com vencimentos entre três e sete anos. |
Invista agora na carteira recomendada para seu perfil
Abra nosso app e toque em Investimentos
Navegue até Recomendações de investimentos
Acesse a Carteira de ETF e realize seu investimento
Conheça o time de estratégia
Responsáveis por analisar constantemente o mercado em busca das melhores oportunidades de investimento para cada perfil de investidor.
Conheça o time de estratégia
Daniel Haddad
CIO
Formado em Engenharia de Produção pela PUC-Rio, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-Rio e com MBA (with distinction) pela NYU Stern, onde recebeu bolsa de estudos por mérito e foi monitor do professor Aswath Damodaran. Iniciou sua carreira profissional em 2006, na Suzano Petroquímica, e em 2008 ingressou no Grupo EBX. Em 2015 ingressou na Victori Capital, onde foi sócio e um dos responsáveis pela gestão de ações globais até junho de 2021. Possui as certificações Series 7 e 65. Se juntou ao time da Avenue em 2021.
CRD: 6740031
Conheça o time de estratégia
William Castro
Estrategista chefe
Formado em economia pela UFRGS – RS. Em 2004, iniciou sua carreira na Solidus Corretora, com passagens pelo Koliver Merchant Bank e Banco Alfa. Foi sócio, analista-chefe e um dos principais porta-vozes da XP Investimentos. Também foi sócio e líder de gestão da VGR Gestão de Recursos. Possui as certificações Series 7 e 24. É estrategista-chefe da Avenue desde 2018.
CRD: 6967812
Conheça o time de estratégia
Antonyo Giannini
Estrategista
Formado em Ciências Econômicas e em Administração de Empresas pelo Insper, em São Paulo. Trabalhou na Inversa Publicações com Equity Research focado em ações e derivativos no mercado brasileiro. Possui as certificações CNPI, no Brasil, e Series 7, nos Estados Unidos. Iniciou como estrategista da Avenue em 2021.
CRD: 7439830
