Setor Fintech – Alternativas de Investimentos

EMPRESAS E ETFs

Abaixo listamos alguns exemplos de fintechs negociadas no mercado americano.

PayPal (PYPL): Fundada em 1998 e com sede na Califórnia, a PayPal opera como uma plataforma que oferece meios de pagamentos digitais para diversos clientes ao redor do mundo. Ela ganha a maior parte da receita com taxas que são cobradas a quem utiliza os seus serviços de enviar e receber pagamentos, sacar dinheiro para suas contas bancárias ou manter saldos em contas PayPal.

Em 2020, a PayPal entregou uma receita anual de US$ 21,5 bilhões, um crescimento de 20,8% em relação ao ano de 2019¹. Hoje, o seu valor de mercado é de aproximadamente US$ 308 bilhões.

Intuit (INTU): Fundada em 1983 e com sede na Califórnia, a Intuit oferece gerenciamento financeiro e serviços como folha de pagamentos, processamento de pagamentos feitos por cartões de crédito/débito e soluções para financiamento e empréstimos para consumidores, pequenas empresas, autônomos e profissionais de contabilidade nos Estados Unidos, Canadá, dentre outros.

A companhia é dividida em 3 segmentos: pequenos negócios, consumidor e parceiro estratégico. No ano de 2020, a INTU entregou uma receita anual de US$ 7,7 bilhões e uma alta de 13,1% frente ao ano de 2019². Hoje, o seu valor de mercado é de aproximadamente de US$ 111,3 bilhões.

Square (SQ): Fundada em 2009 e com sede na Califórnia, a Square é uma companhia que fornece soluções de pagamento para outras empresas. Além de vender produtos como leitor de tarja e leitor de chips, ela oferece softwares como seu Cash App, que permite que clientes enviem ou armazenem seu dinheiro eletronicamente, oferece o Square Stand, que permite um tablet virar um terminal de pagamentos, Square Capital, que facilita empréstimos para vendedores, dentre outros produtos e serviços.

Em 2020, entregou uma receita anual de US$ 9,5 bilhões e atualmente³, uma alta de 101,5% em relação a 2019. Hoje o seu valor de mercado é de aproximadamente US$ 105,3 bilhões.

Coinbase (COIN): Fundada em 2012 e com sede na Califórnia, a Coinbase é a maior bolsa de criptomoedas dos EUA. A empresa tem mais de 56 milhões de usuários verificados e US$ 90 bilhões em ativos. Apesar do número de usuários ser bem menor que da Binance, sua concorrente direta chinesa, o fato da Coinbase vir a público e abrir seus números com o mercado tem atraído e muito a atenção dos investidores. Além disso, a crise da Covid-19 impulsionou o aumento de investidores jovens que abriram contas em aplicativos compatíveis com criptomoedas, como RobinHood e Cash App.

Para todo o ano de 2020, a receita mais do que dobrou para US$ 1,28 bilhão, e a empresa passou de um prejuízo em 2019 para um lucro de US$ 322,3 milhões. Atualmente, o seu valor de mercado é de aproximadamente US$ 58,4 bilhões.

Stone (STNE): Fundada em 2012 e sediada nas Ilhas Cayman, a Stone é uma empresa que fornece maquininhas de pagamento para lojas, canais eletrônicos e canais móveis no Brasil. Ela distribui suas soluções, principalmente por meio de Stone Hubs e no final de 2020, a empresa atendia pouco mais de 650 mil clientes⁴, uma alta de quase 32% em relação ao ano anterior.

Em 2020, ela entregou uma receita anual de US$ 3,3 bilhões, uma alta de 29% frente ao ano de 2019⁵. Hoje, seu valor de mercado é de aproximadamente US$ 20,4 bilhões.

Lemonade (LMND): Fundada em 2015 e com sede em Nova Iorque, a Lemonade é uma companhia que oferece vários produtos de seguros nos Estados Unidos e na Europa. Seus produtos de seguros cobrem bens roubados ou danificados, propriedades, seguros de vida, seguros para animais de estimação, apólices, dentre outros, tudo feito de forma online. Nos últimos 9 meses, entregou uma receita de US$ 74 milhões⁶, uma alta de 69% em relação aos 9 meses de 2019. Atualmente, seu valor de mercado é de aproximadamente de US$ 5,5 bilhões.

ETF GLOBAL X FINTECH (FINX)

O FINX oferece exposição ao tema de tecnologia financeira emergente (fintech)⁷. O fundo inclui especificamente títulos de mercados desenvolvidos com exposição significativa a pelo menos um dos seis temas: empresas de pagamentos móveis, empréstimos de mercado, crowdfunding, soluções empresariais, blockchain e moedas alternativas, software de finanças pessoais e serviços automatizados de gestão de fortunas.

O FINX tem como objetivo deter até 100 empresas fintech, mas atualmente possui 39 companhias selecionadas e ponderadas pelo valor de mercado. Sua taxa de administração é de 0,68% ao ano e nos últimos 12 meses conta com uma valorização de 75%.

Apesar de 64% da carteira estar concentrada nos EUA, esse ETF oferece exposição a regiões como Austrália, China, Itália, Suíça e outros. Além disso, as principais empresas do seu portfólio são Square, Paypal, Intuit, Stone e outras.